Brauche ich Buchhaltungs-Vorkenntnisse für Bilanzanalyse?

Hilfreich, aber keine Bedingung: Die Analyse-Kurse erklären Bilanz, GuV und Cashflow-Rechnung aus der Leser-Perspektive – du musst nicht buchen können, um zu verstehen, was die Posten bedeuten. Wer tiefer will, holt sich die Buchführungs-Logik dazu; für den Einstieg reicht Neugier auf Zahlen.

Finanzanalyse & Controlling

Online-Kurse im Fachbereich Finanzen & Investieren

Bilanzen lesen, Unternehmen bewerten, Financial Modeling in Excel: die analytische Seite der Finanzwelt – für Investoren, Controller und alle, die Geschäftszahlen wirklich verstehen wollen statt sie nur zu empfangen.

Finanzmathe Masterclass: Investieren und Finanzieren lernenDu möchtest wissen, wie Mathematik der Schlüssel zu optimalen Finanzentscheidungen ist - egal ob im Alltag oder Job? Dann ist dieser Kurs genau das richtige für dich! Hast du dich schonmal gefragt wie es wäre... Ein höheres Niveau an finanzieller Intelligenz zu erreichenInvestitionen nicht aufgrund von Bauchgefühl zu treffenRisiko z. B am Kapitalmarkt besser einordnen zu könnenAbschnitt 1: Willkommen! Der Einstieg in den Kurs bereitet dich optimal vor. Du erfährst, wie du das Beste aus dem Kurs herausholst, lernst deinen Dozenten kennen und bekommst einen Überblick über die Inhalte. Ein motivierender Start in dein Finanzmathematik-Abenteuer. Abschnitt 2: ZinsrechnungDie Zinsrechnung legt das Fundament für dein Verständnis. Du lernst einfache und zusammengesetzte Zinsen, Soll- und Habenzinsen sowie Nominal-, Effektiv- und Realzinsen kennen. Ein unverzichtbarer Einstieg in die Welt der Finanzmathematik. Abschnitt 3: RentenrechnungIn der Rentenrechnung erfährst du, wie Bar- und Endwerte von Renten berechnet werden. Du lernst den Diskontierungs- und Aufzinsungsfaktor kennen sowie die Berechnung gleichbleibender und veränderlicher Renten. Ein Schlüssel für langfristige Finanzplanung. Abschnitt 4: Tilgungsrechnung und AnnuitätDie Tilgungsrechnung zeigt dir, wie Kredite strukturiert abbezahlt werden. Du verstehst endfällige Tilgung, Ratentilgung und Annuitätentilgung sowie die Annuitätenformel. Ein zentraler Baustein für Kredit- und Finanzierungsfragen. Abschnitt 5: InvestitionsrechnungDie Investitionsrechnung führt dich in die Bewertung von Investitionen ein.
Cash Operating Cycle & Working Capital (Einsteiger)In diesem interaktiven Kurs werden wir die Schlüsselelemente des Cash Operating Cycles (COC) und des Working Capitals (WC) untersuchen, die für das finanzielle Management und schlußendlich den Erfolg eines Unternehmens entscheidend sind. Sie werden lernen, wie Sie den Cash Operating Cycle analysieren und optimieren können, um die Liquidität zu verbessern und das betriebliche Wachstum zu fördern. Wir werden die verschiedenen Komponenten wie Days Sales Outstanding (DSO), Days Inventory Outstanding (DIO) und Days Payable Outstanding (DPO) detailliert betrachten und deren Auswirkungen auf das Working Capital verstehen. Am Ende des Kurses können Sie Ihr Wissen durch ein kurzes Quiz testen, und erhalten die präsentierten Rechenbeispiele als Excel-Datei zum Herunterladen. Im weiteren Verlauf des Kurses werden wir zwei Fallstudien Beispiele anschauen, um zu verstehen, wie sich der vorhandene Cash verändert, sobald man sein Working Capital beginnt zu optimieren. Als Rechenbeispiel werden wir uns eingehend mit Factoring als einem effektiven Finanzierungsinstrument beschäftigen. Dies kann zu einer erheblichen Beschleunigung des Cash Operating Cycles führen. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die stark wachsend im Handel, der Produktion oder der Beratung tätig sind. Dieser Praktiker-Kurs ist ideal für Unternehmer, Finanzmanager und alle, die ein tieferes Verständnis für die finanziellen Prozesse ihres Unternehmen entwickeln möchten. Ob Sie neu im Bereich der Unternehmensfinanzierung sind oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten – das Seminar bietet Ihnen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, um die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens zu verbessern.
Fallen in der Start-Up Finanzierung (Einsteiger)Willkommen zum Praktiker-Kurs für Gründer von Start-Ups! Dieser richtet sich an angehende Unternehmer, die ihr eigenes Start-Up gründen oder bereits gegründet haben und praktische Einblicke in die Welt der Unternehmensfinanzierung erhalten möchten. Wir verstehen, dass der Weg zur Finanzierung für Start-Ups oft mit Herausforderungen und Fallstricken gespickt ist, und unser Ziel ist es, Ihnen das nötige Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um diese Hürden erfolgreich zu meistern. In diesem Kurs werden wir uns mit verschiedenen Aspekten der Unternehmensfinanzierung für Start-Ups befassen, einschließlich Kapitalbeschaffung, Verhandlungsführung mit Investoren und der Bewertung Ihres Unternehmens. Wir werden praxisnahe Strategien und bewährte Methoden untersuchen, die Ihnen helfen werden, die finanziellen Ressourcen zu sichern, die Ihr Start-Up benötigt, um zu wachsen und erfolgreich zu sein. Um Ihnen einen realitätsnahen Einblick in die Herausforderungen der Unternehmensfinanzierung zu bieten, werden wir auch drei Beispiele betrachten, wie Gründer von Investoren übervorteilt werden können: Überbewertung des Unternehmens: Ein häufiges Problem für Start-Up-Gründer ist die Neigung, den Wert ihres Unternehmens übermäßig zu optimistisch anzusetzen, insbesondere in den frühen Phasen, in denen das Unternehmen noch keine nachweisbaren Umsätze oder Gewinne erzielt. Dies kann zu unrealistischen Erwartungen seitens der Investoren führen und letztendlich die Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung beeinträchtigen. Ungünstige Beteiligungsstrukturen: Investoren können versuchen, ungünstige Beteiligungsstrukturen zu verhandeln, die den Gründer übermäßig belasten und seine Kontrolle über das Unternehmen verringern.
Moderne Firmenbewertungen (Einsteiger & Fortgeschrittene)Willkommen zum Kurs über verschiedene Bewertungsmethoden für Unternehmen! Dieser bietet eine eingehende Betrachtung der unterschiedlichen Ansätze zur Bewertung von Unternehmen, die von Finanzexperten weltweit verwendet werden. Die Fähigkeit, den Wert eines Unternehmens zu bestimmen, ist von entscheidender Bedeutung für Investoren, Unternehmensführer und Finanzprofis. Wir werden uns mit einer Vielzahl von Bewertungsmethoden vertraut machen, darunter die Discounted Cashflow-Methode (DCF), die Venture Capital-Methode, verschiedene Multiples-Ansätze und weitere innovative Ansätze zur Unternehmensbewertung. Wir werden die theoretischen Grundlagen jeder Methode verstehen und lernen, wie sie in der Praxis angewendet werden können, um fundierte Bewertungsentscheidungen zu treffen. Durch praktische Übungen und Diskussionen werden Sie die Gelegenheit haben, Ihr Verständnis für die verschiedenen Bewertungsmethoden zu vertiefen und auch eine realistische Erwartung für Ihr eigenes Unternehmen erhalten. Ziel des Kurses ist es, Ihnen die erforderlichen Werkzeuge und Techniken zur Verfügung zu stellen, um den Wert eines Unternehmens objektiv und genau zu bestimmen. Egal, ob Sie ein angehender Unternehmer sind, der die Grundlagen der Unternehmensbewertung erlernen möchte, oder ein erfahrener Geschäftsführer, der seine Bewertungsfähigkeiten verbessern möchte, dieser Kurs bietet Ihnen das nötige Know-how, um fundierte Bewertungsentscheidungen zu treffen oder auch Chancen für einen Zukauf am Markt zu erkennen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam die faszinierende Welt der Unternehmensbewertung zu erkunden und Ihnen dabei zu helfen, Ihr Fachwissen und Ihre Bewertungskompetenz zu erweitern. Willkommen zu einem spannenden und lehrreichen Kurs über verschiedene Bewertungsmethoden für Unternehmen!
Überleitung von HGB - IFRS für Praktiker (Einsteiger)Willkommen zu einem lehrreichen und praxisorientierten Kurs über die Überleitung von Buchungsvorgängen für Praktiker. Dieser richtet sich an Selbständige und Finanzfachleute, die ihre Kenntnisse über die Unterschiede zwischen den Rechnungslegungsstandards HGB (Handelsgesetzbuch) und IFRS (International Financial Reporting Standards) vertiefen möchten. Wir werden uns mit den grundlegenden Prinzipien von HGB und IFRS vertraut machen und lernen, wie sich konkrete Anwendungsbeispiele auf die Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. Um Ihnen einen praxisnahen Einblick in die Überleitung zu bieten, werden wir auch Fallbeispiele untersuchen, in denen es zu Fallstricken kommen kann. Diese sind unter anderem: Entwicklung eines neuen Produkts: Ein deutsches Technologieunternehmen entwickelt eine neue Software, die den Energieverbrauch in Smart Homes optimieren soll. Die Entwicklungsphase umfasst Konzeption, Design, Programmierung und Testen der Software. Das Projekt startet am 1. Januar und erreicht am 31. Dezember desselben Jahres die Marktreife. Anschaffung einer Produktionsmaschine: Ein deutsches Maschinenbauunternehmen kauft eine neue Produktionsmaschine für 1.000.000 Euro. Die erwartete Nutzungsdauer der Maschine beträgt 10 Jahre. Anlage in Aktien: Ein deutsches Unternehmen kauft Aktien eines anderen Unternehmens als langfristige Investition für 500.000 Euro. Die Aktien sind an einer Börse notiert, und der Marktwert der Aktien schwankt im Laufe der Zeit. Zum Bilanzstichtag beträgt der Marktwert der Aktien 450.000 Euro. Leasing von Firmenfahrzeugen: Ein deutsches Unternehmen entscheidet sich dafür, mehrere Firmenfahrzeuge zu leasen, anstatt sie zu kaufen. Der Leasingvertrag läuft über fünf Jahre, und die monatliche Leasingrate beträgt 1.000 Euro pro Fahrzeug.
Finanzmodellierung: Vollständiger Finanzkurs in ExcelDieser Kurs verwendet künstliche Intelligenz für Übersetzung und Sprachverbesserung, um das Lernerlebnis in mehreren Sprachen zugänglich zu machen. Kursbeschreibung: Wenn Sie eine Karriere im Finanzwesen anstreben, zum Beispiel in Private Equity, M&A, Finanzkontrolle oder Finanzmanagement, ist Ihnen sicherlich bewusst, dass in all diesen Bereichen eine Schlüsselfähigkeit erforderlich ist: Finanzmodellierung. Egal, ob Sie einen Geschäftsplan erstellen, Finanzberichte vorbereiten oder eine Unternehmensbewertung durchführen, diese Fähigkeit ist unverzichtbar. Dieser umfassende Kurs zur Finanzmodellierung mit Excel bietet Ihnen das Wissen, die Techniken und die besten Praktiken, um ein klares, gut strukturiertes Excel-Modell zu erstellen, das den Erwartungen von Investmentbanken, Private-Equity-Fonds und Finanzmanagementteams entspricht. In dieser Schulung lernen Sie die Standards der Finanzmodellierung kennen sowie die Regeln, die Sie befolgen müssen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Sie lernen, wie Sie ein umfassendes Finanzmodell erstellen, das mehrere Investitionsszenarien, einen Schuldenplan mit verschiedenen Finanzierungstranchen und deren Merkmalen, eine klare Quellen- und Mittelverwendungsübersicht, einen professionellen Geschäftsplan und ein Unternehmensbewertungsmodell basierend auf vergleichbaren Transaktionen unter Verwendung eines normativen EBITDA umfasst. Zum Abschluss berechnen wir den internen Zinsfuß (IRR) und passen ihn an die Parameter des Investment-Exits an. Falls Sie mit diesen Konzepten noch nicht vertraut sind, werden wir deren Bedeutung klären, bevor wir mit der Finanzmodellierung in Excel beginnen. Dieser Kurs deckt die wesentlichen Grundlagen des Finanzwesens ab, die Sie beherrschen müssen, wenn Sie sich für Finanzcontrolling, Finanzanalyse oder transaktionsbezogene Berufe wie PE, M&A und TS interessieren.
Unternehmensbewertung mit Microsoft ExcelWerde zum Aktieninvestor – Unternehmensbewertung mit dem DCF-Verfahren in ExcelDu investierst in Aktien – aber fragst dich, ob der aktuelle Kurs wirklich fair ist? Dir fehlt der finanzwirtschaftliche Background, um Unternehmen professionell zu bewerten? Du willst fundierte Kaufentscheidungen treffen statt auf Bauchgefühl zu vertrauen? Dann ist dieser Kurs genau für dich. Dein Ziel: Aktien verstehen und fair bewertenIn diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt, wie du börsennotierte Unternehmen systematisch analysierst und ihren fairen Wert mit dem Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF) berechnest – dem Bewertungsstandard professioneller Investoren. Du baust dein eigenes, praxiserprobtes Bewertungsmodell in Microsoft Excel und kannst es anschließend eigenständig auf beliebige Aktien anwenden. Was dich erwartetDer Kurs besteht aus zwei klar strukturierten Teilen: Theoretische Grundlagen – verständlich und praxisnahFunktionsweise des DCF-VerfahrensRelevante FinanzkennzahlenCashflow-AnalyseKapitalkosten (WACC) verstehen und berechnenAnnahmen und Prognosen fundiert ableitenAuch komplexe Inhalte werden kompakt, verständlich und direkt umsetzbar erklärt. Praxis: Aufbau eines professionellen Excel-BewertungsmodellsSchritt-für-Schritt-Anleitung in Microsoft ExcelStrukturierte ModelllogikPrognosemodellierungSensitivitätsanalysenErmittlung eines fairen AktienkaufpreisesDu arbeitest aktiv mit und erhältst zu jeder Lektion passende Excel-Dateien mit Musterlösungen.
Die Grundlagen der UnternehmensbewertungWas lerne ich in diesem Kurs? In diesem Kurs dreht sich alles um das Bewerten von Unternehmen, bzw. Aktien. Hierbei werden diverse Bewertungsverfahren so erklärt, dass diese auch durch einen Laien nachvollzogen und angewandt werden können. Dafür erhält der Teilnehmer in den Videos eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Beispielrechnungen und wird auch auf mögliche Fehlerquellen und Problematiken hingewiesen. Dabei liegt der Fokus auf dem sogenannten Discounted-Cashflow-Verfahren. Dieses wird jedoch durch diverse Bewertungskennzahlen und Multiplikatorenverfahren ergänzt. Des Weiteren erhält der Teilnehmer eine Excelvorlage mit diversen Bewertungsrechnern für die eigene Anwendung und einige Extralektionen zum besseren Verständnis. Wozu sollte man eine Unternehmensbewertung durchführen? Eine Unternehmensbewertung ist immer dann notwendig, wenn man ein Unternehmen oder Anteile an einem Unternehmen kaufen möchte. Dies können Aktien oder Anteile an einer GmbH sein. Durch die Bewertung kann man den Wert eines Unternehmens abschätzen und verhindert damit gegebenenfalls einen überteuerten Kauf. Gleichzeitig ermöglicht es einem, günstige und unterbewertete Unternehmen zu finden, wodurch man die eigene Rendite steigern, beziehungsweise Verluste vermeiden kann. Ist das praktisch anwendbar? Klar. An der Börse sieht man häufig Aktien, die medial stark gehypt werden. Dies führt oft zu Fehlbewertungen. Genau hier kann sich der kundige Privatinvestor mittels einer Bewertung vor einer verlustreichen Fehlinvestition schützen oder bewusst eine Chance wahrnehmen. Und wenn man das Thema verstanden hat, ist dies auch für einen Privatanleger machbar. Hierfür erhält der Kursteilnehmer sogar eine Rechenvorlage auf der Basis von Excel, mit welcher die Bewertung innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden kann.
Finanzierung für Einsteiger gaaanz einfach!Lerne Finanzierung spielend leicht – Mit Tischler Martin und viel Spaß! Kennst du das? Du musst Finanzierung für deine IHK-Prüfung oder Uni-Klausur lernen, aber der Stoff ist trocken und verwirrend? Du bist unsicher, was du wirklich wissen musst, und fragst dich, wie du dir all die Begriffe merken sollst? Keine Sorge, du bist nicht allein! Genau dafür gibt es diesen Kurs – praxisnah, verständlich und mit einer Prise Humor. Willkommen bei „Finanzierung für Einsteiger gaaanz einfach!“In diesem Kurs lernst du alle wichtigen Finanzierungsthemen Schritt für Schritt, wie sie in der Prüfung drankommen. Unser Held Tischler Martin möchte sich für seine Werkstatt einen Roboter kaufen und braucht dafür eine Finanzierung. Gemeinsam mit ihm lernst du, wie man Finanzierungsmöglichkeiten prüft, Zinsen berechnet und die passenden Finanzierungsformen auswählt – genau so, wie es auch in deiner Prüfung verlangt wird. Der Kurs orientiert sich an den Lehrplänen der kaufmännischen Berufsschulen und der Industrie- und Handelskammer (IHK). Was erwartet dich? Finanzierung verstehen – ohne FachchinesischEigen- und Fremdfinanzierung unterscheidenKredite, Leasing und Factoring sicher einordnenZinsen berechnen und Kreditkosten vergleichenDie passende Finanzierungsform für verschiedene Situationen erkennenPrüfungsaufgaben zu Finanzierung sicher lösenWeitere Themen findest du unten auf dieser Seite im Kursinhalt. So läuft’s: Du schaust dir kurze, unterhaltsame Videos an und machst die Aufgaben parallel mit. Dafür gibt es ein Arbeitsheft zum Download, in dem du direkt die Übungen und Beispiele mitrechnen kannst.
Kennzahlenanalyse & Unternehmensbewertung mit ExcelMit unserem Onlinekurs haben wir uns zum Ziel gesetzt, euch das Thema Fundamentalanalyse von Aktien und den dazugehörigen Unternehmen so einfach und bequem wie möglich zu machen. Damit soll dieses eigentlich recht komplexe Thema auch für Anfänger greifbar gemacht werden, sodass jeder dazu in der Lage ist, seine Aktien selbstständig analysieren zu können. Dazu haben wir ein Exceltool entwickelt, in welchem ihr eure gesamte Analyse geführt durchführen könnt. Und das ohne Vorkenntnisse. Unser Kurs hat somit das Hauptziel, euch die Nutzung unseres Aktien- Analysetools zu erklären. Das Wissen zum Thema Aktien könnt ihr dabei vollständig aus dem Tool beziehen. Hierfür sind an den entsprechenden Stellen diverse Kommentare hinterlegt. Unser Aktien- Analysetool gibt es selbstverständlich zum Kurs gratis dazu. Bei der Entwicklung dieses Aktien- Analysetools haben wir uns zunutze gemacht, dass Kennzahlen und Bewertungsmodelle stehts gleich funktionieren und bei unterschiedlichen Unternehmen lediglich andere Zahlen eingesetzt werden müssen. Dadurch muss der Anwender bei der Analyse nur die vorgegebenen Felder anhand der vorgegebenen Kriterien befüllen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Hierbei wird er sogar bei der Deutung der Ergebnisse durch Anleitungen und farbliche Markierungen unterstützt. Das Aktienanalysetool ist in 3 Hauptbereiche aufgeteilt: Kennzahlenanalyse, qualitative Analyse (Geschäftsmodell) und Bewertung. Im Bereich Kennzahlenanalyse werden durch den Anwender Teile der letzten Jahresabschlüsse in das Tool eingefügt, wodurch das Programm diverse Kennzahlen aus den Bereichen Rentabilität, finanzielle Stabilität, Working Capital Management und Bewertung, sowie diverse weitere Quoten errechnet. Auch eine Deutung der Ergebnisse wird durch das Programm bereits durchgeführt.
Einstieg in die FundamentalanalyseMit unserem Onlinekurs haben wir uns das Ziel gesetzt, euch das Thema Aktienanalyse auf all ihren Ebenen beizubringen. Dabei lehren wir eine sogenannte Fundamentalanalyse, also keine Chartanalyse. Hierbei werden die fundamentalen Daten aus dem Jahresabschluss des Unternehmens zur Analyse herangezogen. Dabei teilen wir die Analyse in 3 Bausteine auf. Zunächst beschäftigen wir uns mit der Kennzahlenanalyse. Dabei werden diverse Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Unternehmen berechnet. Hierbei schaut man sich die Rentabilität, die finanzielle Stabilität, das Working Capital Management und die Bewertung der Unternehmen anhand von Bewertungskennzahlen an. Im folgenden Schritt wird das Geschäftsmodell des Unternehmens betrachtet. Dazu werden hier verschiedene Analyseansätze vorgestellt, mittels welcher man sich einen relativ guten Überblick über die Stärken und Schwächen des Unternehmens verschaffen kann und versteht, wie es auf dem Markt positioniert ist. Als letzter Schritt der Analyse wird dann eine Bewertung des Unternehmens durchgeführt. Dadurch kann ermittelt werden, ob das Unternehmen an der Börse über oder unter seinem fairen Wert gehandelt wird. Hierzu werden in dem Kurs zwei Bewertungsansätze vorgestellt, das Discounted-Cashflow-Verfahren und die Bewertung anhand eines Multiplikatorenansatzes. Mit diesen drei Analyseschritten und einigen weiteren Inhalten bereitet dieser Kurs den Teilnehmer auf eine aktive Anlagestrategie vor. Der Absolvent ist nach Abschluss des Kurses nicht mehr auf die Tipps von Börsenbriefen oder Finanzberatern angewiesen, um Einzelaktien aussuchen und einschätzen zu können, sondern ist hierzu nun eigenständig in der Lage und kann sich souverän am Markt bewegen. Dabei kann er Jahresabschlüsse selbstständig lesen, verstehen und einordnen, was ihm die Möglichkeit gibt, den eigenen Fokus auf die harten Fakten zu legen, anstelle sich von vagen Empfehlungen leiten zu lassen.
Fundamentalanalyse - Erfolgreich Investieren mit FinanzdatenIn diesem Kurs lernst du, mit der Fundamentalanalyse den Wert von Unternehmen zu bestimmen und die Aktienkurse zu bewerten. Damit findest du über- und unterbewertete Aktien um frühzeitig zu investeiren und Gewinne zu realisieren. Dabei zeigen wir dir alle relevanten Finanzkennzahlen, erklären wie sie funktionieren und wie sie zu interpretieren sind. Mit Abschluss des Kurses hast du ein umfassendes Bild wie du fundamentale Daten zu deinem Vorteil nutzen kannst und wie du damit deinen Gewinn maximierst. Du lernst Schritt für Schritt: Wie der Aktienmarkt funktioniertWas Geld- und Fiskalpolitik bedeutetWelche Auswirkungen Geld- und Fiskalpolitik auf Aktienkurse hatWas Fundamentalanalyse bedeutetWie du Finanzkennzahlen berechnestWie du ein Unternehmen bewerten kannstWie du die Analyse von Finanzdaten zu deinem Vorteil nutztWas fundamentale Indikatoren sindWie Indikatoren dir helfen mehr Gewinn zu erzielenWas Dividenden sindWie du mit Dividenden ein zweites Einkommen aufbaustMit welchen Strategien professionelle Investoren und Hedgefonds arbeitenWie du diese Strategien für deinen Erfolg nutzen kannstZu all diesen Bereichen haben wir einzelne Videos erstellt, damit du jederzeit wieder zu dem Thema springen kannst, das du wiederholen oder vertiefen möchtest. Eine Vorschau dazu findest du im Video rechts oben. Für uns war es besonders wichtig, Einsteiger wie erfahrenen Investoren gleichermaßen anzusprechen und Ihnen die Möglichkeit zu geben zu lernen und ihr Wissen auszubauen.
Bilanzanalyse mit ExcelAllgemein"Die Bilanz muss immer aufgehen" - Der klassische Spruch aus der Finanzabteilung bzw. Rechnungswesen. Es ist schon relativ herausfordernd, die klassischen Kennzahlen einer Bilanz zu lesen, zu verstehen und zu interpretieren. Dabei passiert es oft, dass mehrere Excel-Dateien verwendet werden und immer wieder mit kopieren und einfügen die Daten regelrecht zu "sammeln". Das muss nicht sein. Sie können wunderbar nur 1 Excel-Datei für Ihre Bilanzanalyse verwenden inkl. Cashflow, GuV, ROI und der dazugehörigen Kennzahlen-Analyse. Als ausgebildeter Controller und zertifizierter Trainer sowie Online-Trainer sind Sie bei mir was die Themen Bilanz und Excel betrifft für diesen Online-Kurs in guten Händen. In vielen Unternehmen, die ich beraten habe, ist mir aufgefallen, dass bei der Erstellung der Bilanz mit Excel zu umständlich gearbeitet wird. Nach dem Online-Kurs sind Sie in der Lage, eine aussagekräftige Bilanzanalyse mit Microsoft Excel zu erstellen. Sie werden lernen, wie Sie eine Bilanz mit Excel aufbauen und weiter für die Strukturbilanz verwenden. Selbstverständlich werden wir uns auch ansehen, wie Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung (kurz GuV) aufbauen. Ebenso werden Sie lernen, wie Sie die Abweichungen von den relevanten Kennzahlen aus der Bilanz visuell hervorheben. Der Abschluss bildet der ROI-Baum mit farblichen Pfeilen bei positiven und negativen Abweichungen. InhaltBilanzGewinn- und Verlustrechnung (GuV)StrukturbilanzCashflowKennzahlenanalyseROI BaumZusätzlich erhalten Sie die fertige Excel-Datei (ohne Schreibschutz), um das Erlernte sofort umzusetzen bzw. besser zu verstehen.
Einstieg ins Working Capital ManagementAllgemeinDas Working Capital (WC) ergibt sich aus dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Zu viel gebundenes Kapital darf in einem Unternehmen nicht vorkommen. Dies wird hauptsächlich durch zu hohe Lagerbestände ausgelöst. Der kaufmännische Leiter ist bemüht, zwar ein Working Capital (WC) größer 0 zu erzielen, aber ebenso auch bestrebt, die Lagerbestände gering zu halten. Hierbei entstehen oft Konflikte mit dem Vertriebsleiter, weil dieser seinen Kunden eine gute Warenverfügbarkeit bzw. Auswahl an Produkten zur Verfügung stellen möchte. Des Weiteren wird im Unternehmen versucht, die Forderungen gering zu halten, um schneller Liquidität zu generieren. Auch hier gibt es wieder Gegensätze. Aus den meisten Branchen hört man immer wieder gewisse Ideal-Werte der Working Capital Ratio (WCR). Nicht immer kann diese mit den jeweiligen Zielwerten, wie zum Beispiel Liquiditätsgrad II, oder einer guten Warenverfügbarkeit erreicht werden. Es sei erwähnt, dass es mehrere Varianten gibt, die Working Capital Ratio (WCR) zu berechnen. Von daher ist es wichtig, diese im Unternehmen zum Beispiel über eine KPI-Bible zu definieren. Das Working Capital sagt dabei noch nichts über die Liquiditätsentwicklung aus. In diesem Online-Kurs lernen Sie, wie Sie das Working Capital berechnen und welche Massnahmen Sie einleiten sollten, um den Wert zu verbessern.
Finanzielle Verantwortung übernehmen - Geld ist Chefsache!Es gibt auf der Welt niemanden, der sich mit DEINEM Geld mit dem gleichen Enthusiasmus und Interesse wie Du es tust auseinandersetzt! Ihr wollt eure Finanzen selbst in die Hand nehmen? Ihr wollt euer Geld durch einfache Investments vermehren und so zum Beispiel für euer Alter vorsorgen? Ihr hättet gerne eine einfache und verständliche Erklärung, wie Ihr eure Finanzen selbst in die Hand nehmen könnt, ohne eine Menge Zeit investieren zu müssen? Prima, dann seid Ihr in meinem Kurs genau richtig! Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit meinen Finanzen in Eigenregie. Zuvor hatte ich das Thema, so wie viele andere da draußen auch, gekonnt ignoriert und mein Geld auf der Bank "versauern lassen". Ich hatte also keine Ahnung von diesem Thema, aber war entschlossen dies zu ändern. Ich las Bücher, machte mich auf YouTube und Webinaren schlau und entwickelte so nach und nach meinen Finanzplan. Heute habe ich meine Finanzen im Griff, steigere regelmäßig meine Sparquote und investiere mein Geld langfristig. Durch ein Gespräch mit einem meiner besten Freunde über Investments habe ich bemerkt, dass das Wissen darüber bei vielen Menschen recht „dünn“ ist. Die Materie an sich ist jedoch keine Raketenwissenschaft! Mit diesem Kurs möchte ich euch das Thema Finanzen und Investment so einfach wie möglich näherbringen, sodass ihr als Privatperson eigenständig handeln könnt. P. S: Solltest Du auf der Suche nach dem "schnellen Geld" sein. so bist Du hier falsch.
Einstieg in die BilanzanalyseAllgemeinDie Bilanz muss immer aufgehen - Diesen Spruch kennt wohl fast jeder. Wenn wir allerdings im Unternehmen sind und eine Bilanz vorgelegt bekommen und nicht im Finanz- und Rechnungswesen ausgebildet sind, stehen wir erst einmal vor einem großen Zahlen-Dschungel. Begriffe wie Aktiva und Passiva, wie war das nochmal in der kaufmännischen Ausbildung? Im Passiva stehen die Schulden, aber wieso steht dort auch das Eigenkapital? Das Eigenkapital gehört doch nicht zu den Schulden, oder doch? Selbst wenn wir die Kennzahlen aus der Bilanz verstanden haben und wissen wie diese berechnet werden, können wir immer noch nicht sagen, welche KPIs wir jetzt benötigen, um einen Gesamtüberblick vom Unternehmen zu erhalten. Eigenkapitalrentabilität, Liquiditätsgrade, Zinsdeckungsquote, usw. sind nur einige Kennzahlen, die aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) abgeleitet werden und wie sieht es mit den Benchmarks aus? In diesem Kurs werden Sie die Grundlagen für die Bilanzanalyse und welche Kennzahlen für die Interpretation wichtig sind. Als ausgebildeter Controller (CA-Diplom) kenne ich den Aufbau der Bilanz und der dazugehörigen Kennzahlen. Des Weiteren bin ich zertifizierter Trainer IHK und Online-Trainer (BZTB) weiß ich, wie ich Ihnen ein doch recht trockenes Thema lebendig beibringen kann. InhaltAufbau BilanzWer muss eine Bilanz erstellen? Unterschied Aktiva und PassivaWelche Kennzahlen werden für die Bilanzanalyse benötigt? BewegungsbilanzZusätzlich erhalten Sie die verwendete Excel-Datei aus den Videos, so dass Sie die Berechnungen noch leichter nachvollziehen können.
FinanzkennzahlenAllgemeinGewinn ist nicht Liquidität. Nach dem Motto "Cash is King" agieren die Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen. Dabei begegnen uns diverse Kennzahlen wie EBITDA, NOPAT und Cashflow. Doch wie werden diese berechnet und gibt es nur eine Kennzahl, mit der sich ein Unternehmen nach der Leistung bewerten lässt? Diese und mehrere Fragen werden in diesem Kurs behandelt. InhaltEBITDA, EBIT und EBTNOPAT und Brutto-CashflowKennzahlen der LiquiditätCashflow-BerechnungenWorking CapitalEigen- und Fremdkapitalu.v.m. Des Weiteren erfahren Sie ein paar kleine Excel-Tipps, die Sie im Rechnungswesen anwenden können. Zusätzlich erhalten Sie die Excel-Datei, in der die Kennzahlen behandelt werden. Als ausgebildeter Controller (Diplom der Controller Akademie) und zertifizierter Trainer IHK und E-Trainer sowie mehrjähriger Berufserfahrung im Controlling sind Sie bei mir also in guten Händen für die Vermittlung der Themen.
Fundamental Analyse der WeltwirtschaftDieser Kurs richtet sich an alle, die sich ein eigenes Bild über die wirtschaftliche Lage verschaffen wollen. Wir behandeln dabei führende Indikatoren, welche in einer Makroanalyse auch in der Finanzbranche und der Politik genutzt werden. Zur Analyse der Daten habe ich ein spezielles Excel-Tool gebaut, welches dir die Analyse der Daten sehr vereinfachen wird. Du wirst in diesem Kurs lernen, was langfristig gesehen die Aktienmärkte bewegt und wie du diese Bewegungen mithilfe von Wirtschaftsdaten analysieren kannst. Du wirst lernen wie du die Daten zusammenträgst und in dem enthaltenen Excel Tool einfügst. Danach wirst du lernen die vorgefertigte Analyse zu lesen und somit die Daten zu interpretieren. Natürlich werden wir auch noch auf die notwendigen Excel funktionen eingehen, damit du das Excel Tool souverän selbstständig nutzen kannst.
KostenrechnungDer Kurs "Kostenrechnung" vermittelt grundlegende Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung. Zunächst erhalten die Teilnehmer zunächst einen Überblick über die verschiedenen Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung. Anschließend werden mit der Kostenartenrechnung, der Kostenstellenrechnung, der Kostenträgerrechnung, der Kostenträgererfolgsrechnung sowie der Periodenerfolgsrechnung die verschiedenen Systembestandteile der Kosten- und Leistungsrechnung vorgestellt. Schließlich wird dann gezeigt, wie man die Kosten- und Leistungsrechnung zur Vorbereitung von operativen Entscheidungen (z. B. Ermittlung des optimalen Produktionsprogramms, Eigenfertigung versus Fremdbezug etc.) einsetzen kann. Zahlreiche Übungen und Quizze zur Lernfortschrittskontrolle runden den Kurs ab.
Kostenrechnung und Kalkulation für die HotellerieIm Rahmen dieses Videolehrganges "Kostenrechnung und Kalkulation für Hotellerie und Gastronomie" lernen Sie ausgehend von den Begriffsbestimmungen über die einzelnen Kostenpositionen das notwendige Rüstzeug um Ihre eigenen Verkaufspreise für die angebotenen Leistungen (Übernachtungen, Speisen, Getränke) richtig und Kosten gerecht zu berechnen. Durch die Schritt-für-Schritt-Videoanleitung werden Sie durch die einzelnen Teilbereiche durchgeführt. Sie erhalten Übersichten, Formulare und Tabellen für die Arbeit. Am Ende bekommen Sie nicht nur die Antwort auf die Ursprungsfrage "Lohnt sich der Betrieb eines Hotels?" sondern Sie lernen auch unternehmerische Entscheidungen richtig zu treffen. Sie werden wissen, welchen Deckungsbeitrag Sie erzielen und kennen neben den Preisuntergrenzen auch die Gewinnschwelle, die Sie erreichen müssen. Denn nur dann "rechnet sich das Hotel!"Eckpunkte zum Videolehrgang „Kalkulation in der Hotellerie und Gastronomie – Schluss mit der Preisschleuderei!“· 6 Abschnitte mit· 37 Lehrvideos – Lektionen· Ca. 3 h Videozeit· 3 bis 5 Schaubilder und Übersichten als PDF· 8 bis 10 Formulare und Tabellen· Beispiele mit ECHT-Werten (anonym)Fragen, die beantwortet werden: Wozu sollen wir eine Kostenrechnung machen? Was bringt uns die Kostenrechnung? Wie können wir kalkulieren und die Preise festsetzen? Welcher Weg ist für uns der Richtige? Einflussfaktoren auf Umsatz, Kosten und GewinnWas kann ich als Hotelier und Wirt aktiv tun? Erklärung der Grundbegriffe der KalkulationEinfache und „begreifbare“ ErklärungenÜbersicht der anfallenden KostenFixe und variable KostenWelche Ausgaben zählen zu den variablen Kosten? Welche Ausgaben zählen zu den fixen Kosten? Was zählt alles zu den kalkulatorischen Kosten?
Excel Crash Kurs für Finanzanalyse und Financial modellingIn diesem Kurs beschäftigen wir uns neben der intensiven Finanzanalyse und dem Financial Modelling mit Excel. Du lernst wie du mit Excel beruflich im finanziellen Bereich arbeiten kannst, wie du aussagekräftige Templates im financial Modelling erstellst und wie du Kennzahlen mithilfe der Finanzanalyse berechnest. Das wirst du im Detail lernen: - Die Grundlagen von MS Excel - Fortgeschrittene Techniken in MS Excel- Wie du grafisch tolle Templates erstellst- Wie Finanzen in Excel optimal berechnest - Wie du Finanzkennzahlen eines Unternehmens berechnest - Was Kennzahlen eines Unternehmens Aussagen können. - Wie du beruflich mit Excel arbeiten kannst.
Finanzanalyse- Werde zum intelligenten InvestorIn diesem Kurs lernst du wie du eine Bilanz und GuV aufstellst und diese komplett analysierst. Weiterhin schauen wir und die Analyse für Aktien an und stellen das Buffet Scorring Modell zur Bewertung einer Aktie zusammen.
Unternehmensbewertung- Company valuationIn diesem Kurs lernst du die 4 wichtigsten BewertungsmethodenDie Discounted Cash Flow Methode Berechnung des Beta Faktors Berechnung des Return of Invested Capital (ROI)Berechnung des Capital Asset Pricing Modells (CAPM)Berechnung des Weighted Average Cost of Capital (WACC)Cash Flow Forecast Den Unternehmenswert mithilfe der DCF MethodeDie Substanzwert Methode TeilreproduktionswertErmittlung der Werte von Aktiva und Passiva Ermittlung der Werte von Anlage und Umlaufvermögen Vollreproduktionswert Kritische BerechnungsoptionenDie Multiplikatorenmethode Berechnung von Multiplikatoren wie: EBITEBITDABrutto/ Netto Cash Flow aus der GUV/BilanzCompany Value Berechnung des Unternehmenswertes Mithilfe der Multiplikatoren First Chicago Methode (Venture Methode)Berechnung der relevanten Multiplikatoren Wert der Investition Renditeanforderungen Beteiligungsberechnung Post Money Bewertung Ein paar Tricks in …
Bilanzanalyse & Controlling-Kennzahlen: Das KPI-BootcampDie Bilanzanalyse ist eine objektive Beurteilung der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens. Sie ist für viele Adressaten interessant wie z. B. Unternehmensführung, Kapitalgeber, Arbeitnehmer, Staat und Öffentlichkeit. Kennzahlen und sogenannte KPIs (Key Performance Indicators) ermöglichen die Messbarkeit und dienen der Entscheidungsunterstützung des Managements. Sie sind das Fundament des Controllings. In diesem Kurs werden alle relevanten Kennzahlen der Bilanzanalyse leicht verständlich erklärt: Kapitalstruktur (Eigenkapital- und Fremdkapitalquote, Verschuldungsgrad)EigenkapitalquoteFremdkapitalquoteVerschuldungsgradVermögensstruktur (Anlage- und Umlaufintensität, Vermögensaufbau)AnlageintensitätUmlaufintensitätVermögensaufbauDeckungsgradeDeckungsgrad IDeckungsgrad IILiquiditätsgradeLiquiditätsgrad ILiquiditätsgrad IILiquiditätsgrad IIIFinanzierung (Working Capital, Cash Flow Marge)Working CapitalCashflow-Margedynamischer VerschuldungsgradErgebnisanalyse (Umsatzquote, Eigenkapital-Rentabilität und viele mehr)UmsatzrenditeEigenkapital-RentabilitätGesamtkapital-RentabilitätZudem wird ein Kennzahlensystem mit Werttreibern eingeführt: ROI-KennzahlenbaumWas steckt hinter den Kennzahlen, wie werden sie berechnet und was sagen sie aus?
InvestitionsrechnungIn diesem kompakten Kurs lernst Du die wichtigsten statischen und dynamischen Investitionsrechenverfahren kennen. Wir behandeln einige Spezialthemen, wie z. B. die Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer einer Investition oder die Berücksichtigung von Steuern in der Investitionsrechnung. Weiters diskutieren wir, wie man die Unsicherheit der künftigen Cashflows einer Investition adäquat berücksichtigen kann. Schließlich beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man bei knappen Budgetmitteln sowie technischen und sonstigen Restriktionen ein optimales Investitionsprogramm ermitteln kann. Die Lehrinhalte werden in Form von Videotutorials vermittelt. Zusätzlich enthalten die meisten Lektionen auch kurze Texte, um den Lernstoff bei Bedarf auch nachlesen zu können. Übungsbeispiele mit Musterlösungen dienen der Festigung des Stoffs. Der eigene Lernfortschritt kann anhand von Quizzes überprüft werden.
Financial Modeling in Excel: Vom Anfänger zum ProfiWerde zum Experten für Finanzmodelle mit Excel – Dein Schlüssel zu einer erfolgreichen Karriere im Investment Banking und Finanzwesen! Möchtest du lernen, wie man professionelle, integrierte Finanzmodelle in Excel erstellt? Hast du Interesse an Investment Banking, Unternehmensbewertung und Finanzanalyse? Willst du die Fähigkeiten entwickeln, um börsennotierte Unternehmen zu analysieren und die Finanzplanung von Unternehmen zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig! In diesem umfassenden Kurs wirst du Schritt für Schritt lernen, wie du ein professionelles, integriertes Finanzmodell aufbaust – von Grund auf, beginnend mit einem leeren Excel-Sheet. Nach Abschluss des Kurses wirst du in der Lage sein, Finanzmodelle zu erstellen, die in Investmentbanken und Unternehmensberatungen verwendet werden. Was du lernen wirst: Excel-Design auf höchstem Niveau: Du wirst lernen, wie man Excel-Tabellen optimal strukturiert, sinnvolle Formatvorlagen anwendet und Templates für alle deine Finanzanalysen erstellt – nicht nur für Finanzmodelle! Erstellung eines vollständigen Finanzmodells: Vom Erstellen der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung bis hin zur Integration aller drei Berichte. Du wirst verstehen, wie sie miteinander verbunden sind und wie du diese Verbindungen in deinem Modell erstellst. Fundierte Finanzanalyse: Du wirst lernen, historische Finanzdaten korrekt in das Modell einzupflegen, Annahmen zu treffen und detaillierte Forecasts für alle finanziellen Berichte zu erstellen. Professionelle Anwendungsbeispiele: Du wirst umfangreiche Berechnungen und Annahmen für wichtige Positionen in der Bilanz entwickeln und lernen, wie du mit Zinserträgen und -aufwendungen umgehst.
Kostenrechnung für Einsteiger gaaanz einfach!Kostenrechnung endlich verstehen – einfach, praxisnah und mit Spaß! Kennst du das? Du hörst ständig Begriffe wie „BAB“, „Kalkulation“ oder „Deckungsbeitrag“, aber hast keine Ahnung, was genau dahintersteckt? Dir fehlt der Überblick, wie man mit Kostenrechnung betriebliche Entscheidungen vorbereitet? Keine Sorge, du bist nicht allein! Genau dafür gibt es diesen Kurs – verständlich, praxisnah und ohne Fachchinesisch. Willkommen bei „Kostenrechnung für Einsteiger gaaanz einfach!“In diesem Kurs lernst du Schritt für Schritt, wie Kostenrechnung funktioniert und wie du sie sicher anwenden kannst – egal ob in der Ausbildung, im Studium oder während einer kaufmännischen Fortbildung. Du verstehst, warum Kostenrechnung wichtig ist, wie die einzelnen Bausteine zusammenhängen und wie du typische Aufgaben souverän löst. Der Kurs orientiert sich an den Lehrplänen der kaufmännischen Berufsschulen und der Industrie- und Handelskammer (IHK) und eignet sich auch zur Vorbereitung auf deine Prüfung. Was erwartet dich in diesem Kurs? Du lernst unter anderem:wie du Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung verstehstwie du den Betriebsabrechnungsbogen (BAB) erstellstwie du Kalkulationen durchführstwie du den Deckungsbeitrag berechnest und interpretierstWeitere Themen findest du unten auf dieser Seite im Kursinhalt. So läuft’s: Du schaust dir kurze, leicht verständliche Videos an und rechnest die Aufgaben direkt mit. Dafür gibt es ein Arbeitsheft zum Download, in dem alle Tabellen bereits abgedruckt sind, sodass du dir keine Tabelle aufmalen musst und direkt starten kannst. Zusätzlich erhältst du Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Lösungsschemata, die dir helfen, auch komplexere Aufgaben sicher und selbstständig zu lösen.

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Bilanzen lesen können ist ein Berufsvorteil weit über die Börse hinaus

Geschäftszahlen zu verstehen nutzt nicht nur Investoren: Der Einkauf prüft damit die Stabilität von Lieferanten, der Vertrieb die Bonität von Großkunden, Bewerber den Zustand ihres künftigen Arbeitgebers – und wer im Unternehmen Zahlen präsentiert bekommt, kann Rückfragen stellen statt zu nicken. Financial Modeling in Excel ist die Ausbaustufe dazu: Geschäftsmodelle durchrechnen, Szenarien bauen, Bewertungen herleiten – eine Kernfertigkeit in Beteiligungs-, Startup- und M&A-Umfeldern.

Häufige Fragen

Brauche ich Buchhaltungs-Vorkenntnisse für Bilanzanalyse?: Hilfreich, aber keine Bedingung: Die Analyse-Kurse erklären Bilanz, GuV und Cashflow-Rechnung aus der Leser-Perspektive – du musst nicht buchen können, um zu verstehen, was die Posten bedeuten. Wer tiefer will, holt sich die Buchführungs-Logik dazu; für den Einstieg reicht Neugier auf Zahlen.